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Estas son las empresas que están detrás del billonario negocio de las apuestas y juegos de azar


Imagen tomada de Forbes Colombia
Imagen tomada de Forbes Colombia

Aunque la evasión y la elusión superan los $2 billones, los juegos de suerte y azar mueven más de $74 billones anuales en Colombia y están al alza con la llegada de nuevos competidores globales. En 2023 le aportaron al sector de la salud más de $870.000 millones.


En un estudio realizado hace 10 años sobre el perfil del jugador colombiano, el Centro Nacional de Consultoría encontró que el chance era la apuesta más conocida (100%), seguida por el Baloto (98%), las loterías impresas (92%), los Bingos (90%) y las máquinas  tragamonedas (84%).


En un país con uno de los mercados mejor regulados de Latinoamérica, el negocio de las apuestas y juegos de azar está al alza y, desde que se realizó el citado estudio, ha sufrido una profunda transformación. El año pasado, según Coljuegos, la entidad que vigila y controla el negocio, los colombianos se gastaron $39,8 billones en juegos localizados (donde operan 400 casinos y establecimientos de apuestas) y $34 billones en juegos en línea, donde compiten 16 operadores. 


Los $74 billones excluyen juegos como el Baloto, que moviliza unos $450.000 millones al año, el Super Astro, cuyas ventas superan los $720.000 millones, y las loterías y el chance, que son descritos como juegos regionales, es decir, de los departamentos y municipios.

En conjunto, los juegos territoriales generaron ventas por $3.59 billones el año pasado, que estuvieron jalonadas por las apuestas permanentes o chance ($2,3 billones), loterías ($854.662 millones) y el Raspa&Listo ($348.550 millones).


Y a pesar de que los escépticos consideran que ‘ganarse la lotería, es una lotería’, como reza el refrán popular, las cifras de Coljuegos muestran que en los juegos localizados se reparte el 95% de lo apostado (el 5% son las utilidades de los operadores y lo que le tributan al Estado por la explotación del negocio), mientras que en los juegos en línea el retorno es del 94,2%. 

Pero, ¿qué tan maduro está el negocio de los juegos de suerte y azar en el país? ¿Hay margen para seguir creciendo y cuáles son los retos para su expansión?


Mauricio Chaparro, gerente del Grupo Gelsa, que proyectaba cerrar 2023 con una utilidad superior a los $50.000 millones después de realizar transferencias a la salud por $60.000 millones, explica que aunque unos productos más maduros que otros “estamos seguros de que plataformas de apuestas como lo es BetPlay, y juegos como el chance con sus incentivos con cobro, sin cobro y doble acierto; Baloto y MiLoto, pueden crecer incluso a dos dígitos”, por lo cual seguirán fortaleciendo los canales de comercialización.



Mauricio Chaparro, Gerente en Grupo Empresarial en Línea S.A. (GELSA) | Imagen tomada de Forbes Colombia
Mauricio Chaparro, Gerente en Grupo Empresarial en Línea S.A. (GELSA) | Imagen tomada de Forbes Colombia

“BetPlay es líder en el mercado de apuestas online, con una participación a nivel nacional cercana al 60%, y es el producto que más está creciendo en nuestra red Paga Todo, pues ha registrado un 25% de incremento en ventas”, explica el gerente del Grupo Gelsa.


Según Coljuegos, las transferencias de este negocio billonario alcanzaron los $870.000 millones el año pasado, lo que representó un crecimiento del 17% frente a los $740.000 millones de 2022. Ello, a pesar de que la entidad estatal calcula que la evasión y la elusión en el sector superan los $2 billones.


A pesar de que las apuestas on line, en las modalidades de casino, slots y deportivas, vienen en ascenso, Chaparro sostiene que las apuestas físicas, como el chance, mantienen prevalencia sobre todos los otros juegos y las personas que apuestan con regularidad lo hacen principalmente en nuestros puntos físicos Paga Todo y sus más de 12.000 terminales de servicio.

¿Apuestan más los colombianos en coyunturas de desaceleración? En palabras de Chaparro, los juegos hacen parte de la cultura del colombiano.


“A los colombianos les gusta apostar y desde luego ganar, por lo que generalmente el negocio permanece estable. Lo que sí hemos notado, es el impresionante incremento en las plataformas digitales de los juegos online dando cabida a las nuevas generaciones”, explica. 


ASÍ ESTÁ LA PUJA POR EL MERCADO


En un mercado al alza, la competencia es cada vez más intensa, lo que se refleja en la llegada de nuevos ‘jugadores’ como la australiana EasyGo, que está detrás de algunos de los negocios en línea de más rápido crecimiento del mundo, como la plataforma de retransmisión en directo Kick.com, la plataforma de apuestas Stake (con la que opera en Colombia) y los estudios de juegos Twist Gaming.



Brais Pena, gerente de estrategia de EasyGo | Imagen tomada de Forbes Colombia
Brais Pena, gerente de estrategia de EasyGo | Imagen tomada de Forbes Colombia

“Colombia era un mercado donde queríamos estar”, explica Brais Pena, gerente de estrategia de EasyGo, que el año pasado adquirió al operador local Betfair, que ya contaba con una licencia de Coljuegos. 


Diana Otálora, quien lidera la operación local de Stake, el perfil del apostador colombiano se caracteriza por ser en su mayoría hombres (70%), mientras que la edad promedio se encuentra entre los 18 y 34 años, datos que concuerdan con el perfil de apostadores de Stake a nivel internacional. Bogotá y Medellín son las ciudades con mayor cantidad de jugadores.


La adquisición de Betfair Colombia, combinada con el tamaño del mercado colombiano, la fortaleza de la regulación y la ubicación geográfica del país, actúan como la puerta de entrada ideal de la marca al mercado latinoamericano, según el vocero de EasyGo, que ya se ha asegurado el acceso al mercado en México y Paraguay a través de acuerdos con operadores locales.



Andrea Rossi, director comercial en Latinoamérica de Betsson Group | Imagen tomada de Forbes Colombia
Andrea Rossi, director comercial en Latinoamérica de Betsson Group | Imagen tomada de Forbes Colombia

Una movida similar había hecho en 2019 Betsson, la multinacional sueca que llegó a Colombia tras la adquisición de Colbet, que también contaba con la licencia de Coljuegos. 


“En 2021 cuando la pandemia terminó pudimos empezar a establecer nuestro hub de operación en Latinoamérica, acá en Colombia, y la parte operacional de Colbet empezó a empaparse de nuestra cultura y estrategia, y pudimos realizar la migración de la plataforma tecnológica”, explica Andrea Rossi, director comercial en Latinoamérica de Betsson Group.


Sobre el mercado local, Rossi destaca la calidad de la regulación y el dinamismo del negocio. “Colombia es el mercado regulado -el otro es México- que más ha crecido más estos años, por encima del 30% año sobre año”, explica.


Según Rossi, durante el último año también se presentó un fuerte crecimiento de los casinos en línea, en paralelo con las apuestas deportivas (fútbol), tanto en el torneo local como en las competiciones europeas (Premier y la  LaLiga), lo que se verá reforzado por la Copa América que se realizará en junio de este año en Estados Unidos y la Eurocopa 2024.


“También vemos una fuerte aceptación del casino en vivo, una modalidad de casino donde el jugador puede jugar con dealers en vivo desde un estudio…es como estar en un casino real pero estando en la comodidad de la casa”, agrega y explica que Latinoamérica ya representa el 25% de los ingresos de Betsson, es decir, 20 puntos porcentuales más que el 5% de 2019.


“Para nosotros, Colombia no es una carrera de 100 metros, es una maratón y requiere tiempo para consolidarse y desarrollarse”, señala Rossi, quien es optimista y prevé un aumento importante en los ingresos, el posicionamiento de marca. 

“Vamos a estar muy concentrados en tener éxito y somos optimistas”, señala. 


Por Narciso De la Hoz G.

Artículo tomado de forbes.co





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